中远通IPO发行价6.87元/股公告提示存在股价下跌给投资者带来损失风险

中远通昨日披露发行公告称，公司此次发行价格为每股6.87元，将于11月29日进行网上、网下申购。

中远通和保荐人长江证券确定，此次发行新股70,175,439 股；照此计算预计募集资金总额为4.821亿元，扣除预计发行费用后，预计募集资金净额约为4.22亿元，高于中远通在招股书中披露的募集资金需求。

公告显示，网下询价期间共收到334家网下投资者管理的7178个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为每股6.1元至10.8元。其中，金鹰基金管理的14只基金产品报出每股6.1元最低价，财达证券自营投资账户报出每股10.8元最高价。

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为324家，配售对象为7088个，剩余报价申购总量为14,164,330万股，整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行数量的3392.28倍。

据了解，每股格 6.87 元的发行价格股对应公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为20.53倍。中远通及保荐人长江证券在公告中指出，这一数据低于中证指数发布的行业最近一个月静态平均市盈率 32.99 倍，低于可比上市公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率43.15倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

战略配售方面，此次发行战略配售对象仅有中远通高级管理人员与核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划，即中远通员工资管计划和中远通2号员工资管计划，初始战略配售数量为10,526,314股，占发行数量的15%，最终战略配售数量为4,866,083股，占发行数量的6.93%，获配股票的限售期为12个月。

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